游资82亿涌入机器人！它是唯一实供华为+全产业布局双增长！

  今日市场出现了最不想看到行情，高开放量调整，最后造成了全面板块的震荡下跌，而这样的对人气的伤害非常大，所以今日对于大多数交易者来说，是持筹者的盛宴，而持币者的灾难！所以市场节奏很重要，跟上节奏，把握节奏，才能在这样的复杂的市场中活下来，获得价值。

  而今日板块里，最超预期的必定是机器人，而机器人之所以能在大多数人认为分歧的情况下，走出来了弱转强，而且出现了一堆的反包行情，这个还是要感谢这里没有机构是关键，整体多是游资和散户为中心，所以不存在过渡的砸盘问题。所以今日核心重还是要重点讲一下机器人的思考！

  1、情绪思考：机器人上一波龙头是山东矿机整体也只有7板，8板断了！而最后泰尔接力，没想到昨日加速了之后，今日再一次换手推动到了9板。所以情绪上就出现了爆发性，而老龙没有死，还能走出地天板的反包，整体也说明了推动性。而之前重组的化纤也是12板，所以未来最大的压力是在11到12板的风险。

  2、想象空间：未来25年将出现50万亿以上的市场，而这个中国唯一超过地产10万市场的行情，而全是全球要在发力爆发的行情，不会因为一个国家不做，而停止不行。这个是全球人类的驱动力。

  3、事件驱动：12 月 10 日消息，特斯拉发布了一段视频，展示了其人形机器人 Optimus 在复杂地形上行走的最新进展。视频显示，Optimus 能够在布满护根物的山丘斜坡上稳步行走。特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在社会化媒体上表示，该机器人可以通过神经网络控制其电动肢体，无需远程操控就可以实现在这种崎岖的地形上行走。

  4、有确定性：而明年华为+特斯拉，都将量产第一款商用机器人，而这样的爆发性足够让市场拼命去挖掘市场，因为未来一定会出现万亿市值的公司，而现在市场最大不超过1000亿，这样成长性，预期未来3年内就会出来！而且可能会非常多，这个才是关键！也是爆发核心驱动力！

  当下相关机器人涨停以到了42亿，占据了最大的面积，所以从这里选择上是有难度的。但是如果从机器人入手来说，是可以的。而当下对我来说，从上面的价值思考来看，整体分成了为两个。

  第一、就是以减速器为中心！根据行业信息，目前人形机器人用减速器单价为万元级别，成本极高，预估后续的降本路径大概为：

  送样阶段（万元级别/套）→小批量生产（几千元/套）→大批量生产（1-2千元/套）

  预计批量量产后单台机器人减速器价值量占比约12%-25%左右，是机器人各零部件中价值量占比最高的环节之一。

  第二、就是以传感器为中心！（而这里的思考就是特斯拉发布的新技术，带来了爆发性。根据T视频介绍，目前Optimus能轻松实现不依赖视觉的复杂地形行走，仅用本地计算机处理传感器数据，2-3毫秒就能完成。自主行走是目前T-Bot工厂端测试的重点任务，较年初通过率有显著提升，此次视频证明Optimus已具备野外平稳行走任务，未来室外多场景多功能应用令人期待。）

  六维力矩传感器是人形机器人中壁垒最高的环节：手腕和脚腕各用2个。目前无法替代，价值量极高。参考行星滚柱丝杠，因为进口成本问题，国产化成为必然路径，国内厂商迎来爆发契机。

  而通过这里，我再从这里选出现了两个公司是认为是比较有推动性的公司，而这里可能会成为行业发展的重要中军龙头！

  1、XXXX=====减速器龙头：公司国内首款专用于人形机器人的微型RV减速器已进入研发最后阶段。2023年公司与卡机器人签订战略合作协议，荸卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器，首批采购数量约3000套等。

  市占率达到15%，仅次于纳博特斯克，是国内厂商第一公司业务涵盖了工业机器人的核心零部件，包括RV减速器、冷链物流、机器人抛光打磨等自动化集成线。最主要的机器人产品是RV减速机，需求量约占减速机总需求量的49%，且多用于精密控制需求高的机器人，占据了工业机器人总成本的30%，我国已是全球最大工业机器人需求市场，占比约50%，为RV减速器产业高质量发展提供强大动力。

  更牛的是：公司最新研发“XT减速器”！能解决RV减速器因为刚性、精度、寿命用在人形机器人上较差问题，同时还能解决RV减速器没解决体积太大的问题。

  2、XXXX=====传感器龙头：公司作为国内唯一 公开宣布送样华为机器人团队、样品测试顺利、近期将完成验收的厂商，无论是H链的确定性，还是高端力传感器的产品力，都是最佳佐证。相比于T链，H链作为国产机器人的主线，炒作周期短、潜力与弹性更大。

  传感器行业三大特征:产品少量多样、市场大而细分、无国产龙头。面对单一产品天花板有限的困境，全球传感器龙头往往具备双C效应(category&compound)，而公司是国内唯一加速成长的传感器平台，陆续完善温度、电量、水质等传感器的布局，协同效应加持下整合母公司的制造、降本、客户能力，赋能产品线的扩充。在整体经济环境偏弱的情况下，25年仍能保持双20的增长。

  以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没变化快，一切要结合盘面而动，文章的主要内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

  (挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

  总盘情况：今日大盘如预期完成了2.2万亿的交易量，而这个早盘就我们就有了精确的判断，但是不如预期的是进一步走高开震荡回落，而这样的震荡回落，整体是弱势的，而且几乎全面板块全是高开回落，而明日核心重点就是，看哪个板块第一个完成反包突破，而且还是放量的，而这个板块就能第一个获得流动性的溢价，所以明日的核心重就在这里找答案。虽然是高开回落，但是整体还是多头不变，核心重点看10日均线的支撑，如果能反包就是进一步看多为中心！若无法，那可能有就是在这个区间的震荡结构，而今日3500还是没能突破，这个只能等下一次的机会了，可能就是要等1月才更有推动性了，而下周核心重点就是看12号的经济会议的结果是否在板块面积上出现更大的刺激！

  情绪面：整体情绪有修复，但是下午出现了分歧了，看明日的结构性了。涨停116家，跌停6家，封板率64%，而高度11板，而连板总数32家。

  板块上：当下的核心主线总的来看只有:机器人+AI应用+大消费，而最强势板块：机器人+大消费+AI应用！虽然出现了分歧，但是整体还是以这三个板块为中心的思考不是变。最牛的还是机器人的反包和推动性，而高标还有持续。而助攻：低价+芯片+金融科技。

  机器人：今日龙头泰尔股份9板，再一次加速推动，而人气龙头是爱仕达18天11板，但是总的来看，大中军的思考可能是另外的巨轮与建设中出现，这个更值得重视。而且有33家涨停，1字板有1家，13家整体是有晋级推动性的。

  大消费：今日龙头是一鸣食品11板，今日再一次全方面爆发，而后排也开始有推动了，4家一板块，之后看是否加速和后排的爆发了。

  AI应用：今日龙头是天娱数据科4板，但是今日整体出现大面积下降，而且龙头明显以不给力了，反而金财加速封单，所以这里的核心重点看这里的结构性发展。若无法持续爆发，明日也也许会出现退潮的可能性。

  1、上海：聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等梳理潜在重点并购标的企业清单 组织优质上市公司与标的企业对接

  2、上海：鼓励传统行业上市公司开展同行业、上下游并购和吸收合并 寻求第二增长曲线开展跨行业并购，上海：支持上市公司收购有助于强链补链、提升关键技术水平的优质未盈利资产（对于上海科技公司来说是利好，整体也许会出现更大的重组的可能性。）

  3、上海：用好100亿元集成电路设计产业并购基金 设立100亿元生物医药产业并购基金，力争到2027年在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司 形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人。（这个是以城市为单位的思考。）

  刚刚过去的12月26日，对中国和西方而言，都具有十分特殊的意义。这一天，是同志诞辰131周年纪念日；这一天，美国沉浸在刚刚过完圣诞节的喜悦氛围中。

  这就是人间不公！731部队细菌战犯逃回日本后，很多人在医院、学校等公立机构担任要职

  731部队是日本军国主义者在第二次世界大战期间下令组建的细菌战秘密部队之一。1931年到1945年期间，731部队进行骇人听闻的人体实验和细菌战等，在中国犯下滔天罪行。数千名中国、苏联、朝鲜战俘和中国平民被用于人体细菌和毒气实验。

  男子在寺庙捐款时手机掉进功德箱，寺庙方只允许其取回SIM卡：丢进功德箱的任何东西都属于神灵

  近日，印度泰米尔纳德邦一名男子在寺庙捐款时，不小心将手机掉进功德箱，求助后得知功德箱两个月才打开一次。不仅如此，寺庙方面还称，根据1975年颁布的相关法令，“丢进功德箱的任何东西都属于神灵”，因此拒绝归还手机，但表示允许男子取回SIM卡并备份数据。

  秦皇岛市中级法院近期认定，其受贿、贪污、挪用公款折合共计人民币1.09亿元，另有7430.48万元巨额财产不能说明合法来源，非法持有4支，还构成故意伤害和故意毁坏财物罪，七罪并罚判处死缓。

  2024年12月27日 07:08 浙江。儿子准备以后来杭州工作。为了让孩子有个落脚点。最近她专程赶到杭州来买房。

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